B2B-дистриб'ютор, польова команда
Задача
Торгові представники працювали без системи: замовлення осідали у Viber і таблицях, історія по торгових точках ніде не велася, а контроль команди тримався на тому, що власник особисто все пам'ятав. Щойно він випадав з операційки, аналітика й дисципліна зникали. Облік при цьому жив у BAS, відірваний від продажів.
Рішення
Uspacy як простір польових продажів: трекінг виїздів (чекін, фото, GPS), дашборди по кожному торгпреду й many-to-many звʼязок контакт↔компанія для контрагентів із кількома юрособами. Дві окремі воронки — залучення нових точок і повторні замовлення. Двостороння синхронізація з BAS через middleware: замовлення в облік, номенклатура й залишки назад у CRM.
Контекст
B2B-дистриб’ютор із польовою командою торгових представників. Облік і документообіг — у BAS, а самі продажі велися «в голові» менеджерів і у Viber-групах. Головний біль власника: контроль над командою зникав щоразу, коли він сам переставав за всім стежити.
Що було зроблено
- Польовий контур на Uspacy. Трекінг виїздів торгпредів — чекін на точці, фото, GPS — і дашборди по кожному представнику: візити, точки, конверсія в замовлення.
- Єдина картка контрагента. Many-to-many модель контакт↔компанія: одна торгова точка з кількома юрособами й повною історією замовлень в одному місці.
- Дві воронки. Залучення нових точок і повторні замовлення розділено — різні етапи, різні KPI, різна автоматизація.
- Middleware-синхронізація з BAS. Замовлення йдуть у облік, а номенклатура, залишки й ціни повертаються в CRM. Правило: «BAS — джерело істини для фінансів, CRM — для клієнтів і команди».
Результат
Близько 500 торгових точок — в одній системі з історією й показниками. Керівник бачить маршрути й результати торгпредів у дашбордах, а не збирає усні звіти, і цей контроль більше не залежить від присутності власника в операційці.
Схожа задача у вашому бізнесі?
Розкажіть про контекст — покажемо релевантний підхід і референси. Конфіденційно.